Настройка тенанта
Конфигурация организации — реквизиты, банки, интеграции, параметры
Обзор
Настройки тенанта доступны в разделе Настройки (/settings) для пользователей с ролью admin или superadmin. Здесь задаётся всё, что относится к вашей организации как к юридическому лицу: реквизиты, банки, правила нумерации документов и интеграции со внешними сервисами.
Вкладка «Организация»
Реквизиты
Эти данные автоматически подставляются во все исходящие документы: счета, акты, УПД, счета-фактуры. Ошибка в реквизитах воспроизводится во всех документах, поэтому заполняйте внимательно и сверяйтесь с выпиской из ЕГРЮЛ.
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Полное наименование | Официальное название по уставу, вносится в закрывающие документы |
| Краткое наименование | Отображается в интерфейсе и заголовках отчётов |
| ИНН | Идентификатор для всех налоговых документов |
| КПП | Обязателен для организаций (у ИП отсутствует) |
| ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
| Юридический адрес | Адрес по ЕГРЮЛ — вносится в счета-фактуры |
| Фактический адрес | Адрес офиса, если отличается от юридического |
Банковские счета
Добавление банковских реквизитов позволяет автоматически вставлять платёжные данные в счета и акты. Можно добавить несколько счетов — например, рублёвый и валютный — и выбирать нужный при формировании конкретного документа.
Для каждого счёта укажите:
- Название банка
- БИК (система автоматически найдёт корреспондентский счёт)
- Расчётный счёт
Режим нумерации счетов
Это настройка определяет, как присваиваются номера исходящим счетам:
Автоматическая нумерация — система присваивает номер в момент создания счёта по шаблону (например, СЧ-2026-001). Подходит большинству компаний: менеджер создаёт счёт и сразу передаёт клиенту готовый документ с номером.
Режим проверки бухгалтером — счёт создаётся без номера и отображается со статусом «черновик» и водяным знаком «ЧЕРНОВИК». Бухгалтер проверяет и присваивает официальный номер. Подходит компаниям с жёстким контролем исходящей документации, где нумерацию ведёт только бухгалтерия.
Вкладка «Интеграции»
Курсы валют (ЦБ РФ)
Автоматическое обновление официальных курсов ЦБ РФ. Используется для конвертации валютных счетов в рубли во всех агрегированных показателях: дашборды, платёжный календарь, отчёты. Без этой интеграции валютные суммы не попадут в рублёвую аналитику.
После включения курсы обновляются ежедневно. Для конкретного счёта применяется курс на дату выставления документа.
ЭДО (электронный документооборот)
Настройка подключения к провайдерам ЭДО для обмена закрывающими документами в электронном виде. Позволяет отправлять акты и УПД напрямую в систему контрагента без распечатки и почты.
Для настройки потребуются данные от вашего оператора ЭДО: идентификатор участника и параметры подключения.
DaData
Интеграция для автозаполнения реквизитов при создании контрагентов:
- Юридические данные организации по ИНН
- Банковские реквизиты по БИК
- Адреса с подсказками при вводе
Подробнее об использовании при работе с контрагентами: Контрагенты.
Вкладка «Уведомления»
Каналы доставки
- Email — письма на указанный адрес
- В приложении — уведомления в шапке интерфейса
Тонкая настройка
- Дайджест — вместо отдельного письма на каждое событие, одно сводное письмо раз в день или раз в неделю
- Тихие часы — интервал, в который уведомления накапливаются и не доставляются немедленно
- Типы уведомлений — включение и отключение по категориям: новый счёт, просроченный платёж, смена статуса заказа и другие
Вкладка «Аудит»
Журнал аудита фиксирует каждое действие каждого пользователя вашего тенанта:
- Кто совершил действие (имя пользователя)
- Что именно сделал (создание, изменение, удаление, отправка)
- Какой объект затронут (счёт №, договор с кем)
- Когда (дата и время с точностью до секунды)
Журнал нельзя редактировать или удалять. Он важен при разборе спорных ситуаций («кто удалил этот счёт?»), при проверках и аудитах, а также при расследовании инцидентов безопасности.
Фильтрация по пользователю, типу действия и дате позволяет быстро найти нужное событие в большом журнале.
Вкладка «Корзина»
Большинство объектов в DocInspect при удалении не уничтожаются немедленно, а помещаются в корзину. Срок хранения — 30 дней, после чего объект удаляется автоматически.
Что можно восстановить из корзины:
- Договоры
- Счета
- Заказы
- Документы (акты, УПД, счета-фактуры)
Для восстановления найдите нужный объект в корзине (используйте фильтры по типу и дате удаления) и нажмите Восстановить. Объект вернётся в исходный раздел со всеми данными.
Вкладка «Подписка»
Отображает текущий тарифный план, использование ресурсов и доступные функции. Подробнее: Биллинг и подписки.