Первоначальная настройка
Настройка организации, реквизитов и приглашение сотрудников
После первого входа
При первом входе администратору необходимо настроить организацию и пригласить сотрудников.
1. Настройка организации
Перейдите в Настройки → вкладка Организация.
Основные данные
- Название организации — юридическое название
- ИНН, КПП, ОГРН — реквизиты (используются в закрывающих документах)
- Юридический адрес — адрес регистрации
- Фактический адрес — если отличается
Банковские реквизиты
Добавьте банковские счета для отображения в счетах и актах:
- Название банка
- БИК
- Расчётный счёт
- Корреспондентский счёт
Контакты
- Телефон, email организации
- ФИО руководителя (для подписи в документах)
2. Приглашение сотрудников
Перейдите в Настройки → вкладка Пользователи и роли.
Приглашение по email
- Нажмите Пригласить пользователя
- Введите email сотрудника
- Выберите роль:
- Администратор — полный доступ
- Директор — финансы и аналитика
- Менеджер — управление заказами и проектами
- Бухгалтер — финансовые операции
- Исполнитель — просмотр и работа с задачами
- Наблюдатель — только просмотр
- При необходимости настройте гранулярные разрешения
- Сотрудник получит email со ссылкой для активации
Гранулярные разрешения
Помимо ролей, можно назначить конкретные права:
| Разрешение | Описание |
|---|---|
| contracts.view / create / edit | Управление договорами |
| invoices.view / create / send | Работа со счетами |
| orders.view / create / manage | Управление заказами |
| users.invite / manage | Управление пользователями |
| roles.manage | Настройка ролей |
3. Создание справочников
Контрагенты
Перейдите в Контрагенты → Добавить контрагента.
Данные можно заполнить вручную или автоматически через DaData (поиск по ИНН).
Договоры
Перейдите в Договоры → Добавить договор.
Укажите:
- Контрагент
- Номер и дата договора
- Тип (с заказчиком / с поставщиком)
- Сумма и валюта
4. Настройка уведомлений
Перейдите в Настройки → вкладка Уведомления.
Настройте:
- Каналы доставки — email, в приложении
- Дайджест — частота сводки
- Тихие часы — когда не отправлять уведомления
Следующие шаги
- Быстрый старт — навигация и основные сценарии
- Финансовый модуль — счета, закрывающие документы