Быстрый старт
Первые шаги в DocInspect — вход, навигация, основные возможности
Вход в систему
Откройте DocInspect в браузере и введите email и пароль, полученные от администратора.
После входа вы попадёте на дашборд, содержание которого зависит от вашей роли:
- Менеджер проектов — дашборд PM (заказы, задачи, дедлайны)
- Директор / Администратор — Executive дашборд (KPI, план/факт, cash flow)
- Бухгалтер — Finance дашборд (дебиторка, кредиторка, статусы счетов)
Навигация
Боковое меню
Основная навигация расположена слева:
| Раздел | Путь | Описание |
|---|---|---|
| Дашборд | /dashboard | Обзорная панель по вашей роли |
| Проекты | /projects | Проекты с KPI и бюджетами |
| Заказы | /works | Заказы и задачи |
| Документы | /documents | Файловый менеджер |
| Расчёты и документы | /finance | Счета, закрывающие документы |
| Платёжный календарь | /payment-calendar | Планирование оплат |
| Отчёты | /reports | Финансовые отчёты |
| Контрагенты | /counterparties | Справочник контрагентов |
| Договоры | /contracts | Управление договорами |
| Мои задачи | /workflow/tasks | Очередь задач |
| Согласования | /workflow/approvals | Процессы согласования |
| Настройки | /settings | Настройки тенанта (для администраторов) |
Доступ по ролям
Набор разделов зависит от вашей роли:
- Администратор / Директор — видит все разделы + настройки
- Менеджер проектов — дашборд, проекты, заказы, финансы, отчёты, документы
- Бухгалтер — финансы, платёжный календарь, отчёты (без проектов)
- Исполнитель — дашборд, заказы, документы
Основные сценарии
Создание заказа
- Перейдите в Заказы → нажмите + Новый заказ
- Заполните основные данные: название, контрагент, менеджер
- Добавьте маршруты и позиции
- Сохраните заказ
Выставление счёта
- Перейдите в Расчёты и документы
- Нажмите + Новый документ → Исходящий счёт
- Выберите договор и добавьте позиции
- Проверьте суммы и НДС
- Отправьте счёт контрагенту
Создание закрывающего документа
- В разделе Расчёты и документы → нажмите + Новый документ
- Выберите тип: Акт, УПД, Счёт-фактура или Накладная
- Укажите источники (заказы или позиции доходов)
- Проверьте позиции и НДС
- Сохраните документ
Просмотр отчётов
- Перейдите в Отчёты
- Выберите тип отчёта:
- Доход-Расход — анализ по проектам
- Задолженность — дебиторка и кредиторка
- План расходов — планирование оплат
- Срывы сроков — просроченные платежи
Профиль и уведомления
- Профиль (
/profile) — изменение личных данных, пароля - Уведомления (
/notifications) — все уведомления системы - Напоминания (
/notifications/reminders) — настройка напоминаний
Горячие клавиши
- Cmd+K (или Ctrl+K) — Command Palette для быстрого доступа к действиям
- Быстрое создание документов через палитру команд